朱能来报自弃守大宁后塞外诸部已连成一线，鞑靼和瓦剌频频犯边，诸臣建言出兵讨伐元人。杨荣禀报大明如今两府大水朝廷亏空严重，朱棣分析如今确实不宜大举用兵。朱棣打算将江南山西人多地少的百姓，迁徙到山东北京等地广人稀之处，夏原吉献上治水和缓解国家财政的良策。朱棣考核28名新科进士后怒斥他们不知民间疾苦，他将28人一并发往北平戍边。朱棣下令道衍还俗并赐名姚广孝，姚广孝劝朱棣收敛锦衣卫之权，目前大明需要守成之君，最终朱高炽被立为太子。朱棣赐马和姓郑后派遣郑和下西洋，就此拉开郑和七下西洋的壮举。