朱允炆一行抵达北平，齐泰看到燕王在军中的赫赫声威后暗自心惊，他向陛下递密折弹劾燕王威仪过甚。徐妙云表示朱标不在了，再没人会在陛下面前为朱棣转圜，像齐泰这样的人会越来越多。朱允炆回京向陛下表示外虏进犯诸王不轨，朱元璋思虑一番命徐妙云携三子回京久居，但并未动朱棣的兵权。朱元璋下诏令七位亲王各自就藩，燕王周围多出四个藩王。锦衣卫指挥使蒋瓛被齐泰和黄子澄收买，他密奏陛下称燕王密令锦衣卫旧部罗织蓝玉罪名，却遭朱元璋斥责。锦衣卫查到蓝玉的诸多不法事，朱元璋下令抓捕蓝玉。