朱允炆故意上演一出哭求陛下饶蓝玉性命的戏，多疑的朱元璋将蓝玉案变成一场滔天巨案，死到临头蓝玉才明白朱允炆是想让陛下认为他功高盖主。朱元璋正式裁撤锦衣卫，他将与朱棣交好的朱柏迁往荆州，同时计划对西北沿线效忠蒙元的羌族等部落发动攻势，但燕王却被排除在外。秦王朱樉出征蛮夷大捷，岂料回西安途中染疫病逝。朝中宿将诛戮殆尽，燕王在大明北部防线的地位无可撼动。朱元璋放徐妙云母子回北平，命朱棣兵进塞北。战场厮杀，终将持续十几年的明廷和北元之间的战争画上了句号。