马占山在整个省城，展开了对日本侨民的排查，无奈之下，黑木决定提前实施自己的计划。此时，关东军司令部招降马占山的计划也落空，准备炫耀武力，给马占山一个下马威，多门三郎带领精锐日军，以军事演习为目的，悄然向黑省进发。马占山第一次面临着日军的挑战，他决定丝毫不示弱。