而另一方面，在黑河侥幸逃脱的黑龙会头目黑木，也潜伏到了齐齐哈尔城内，在日军特务机构长官土肥原贤二的遥控下，伺机破坏。而日本领事清水八百一，心怀鬼胎，准备以和平为噱头，到省府拜见马占山，却吃了闭门羹。清水将马占山有别于其他官员的情况报告给了东北军司令本庄繁，本庄繁接受智囊土肥原的建议，决定双管齐下，先招降，实在不行，就在开战之前刺杀马占山，一张大网已经为马占山而织开。