马占山一行人顺利来到了齐齐哈尔，但是，摆在马占山面前的，却和他想象中的完全不一样，面对纷杂的局面，马占山决定，“攘外必先安内”，先处理好黑省内的内部事务，尔后再图对日本人一战争。齐齐哈尔的情况也出乎了马占山的意料：战和两派仍然针锋相对，以省府委员赵仲仁为首的“主和派”，罔顾民族大义。与日本驻齐齐哈尔领事清水交往甚秘，沦为了日本人的一枚棋子，在省府的日常运作中，不断对马占山为首的“抗日派”从中阻挠。