许三响的队伍在密林里和日本人展开了殊死的游击战。而在齐齐哈尔，菊子和赵仲仁获悉了吴铎共产党的身份，以马占山通共为名，逮捕了吴铎一干人，被闻讯赶到的谢参谋长和万国宾拦下。孙大海在阻击敌人时不幸被俘，孙大江看到弟弟被日本人羞辱悲怒异常，终与敌人同归于尽。许三响在得知孙大江牺牲的消息后怒急，要给孙大江报仇。