德国纳粹疯狂地逮捕迫害犹太人。罗莎发现自己怀孕了，可是他们对家乡的局势深感忧虑。随着德国纳粹的强权政治在奥地利的实施，中国驻奥地利领事馆也被迫更名降级为驻维也纳领事馆。希特勒宣布：凡是获得国外签证的犹太人，被获准离开，获得自由。拖家带口到维也纳上任的军官汉斯与普济州打了照面，嘲笑中国也将变成日本的领地，被普济州不屑呛回。在严峻的局势下，犹太人潮水般地涌向各国领事馆。大卫了解到只有中国领事馆真正在办理发放签证，想让罗莎去试一试。罗莎不想去完全陌生的东方国度，大卫好像有什么难言之隐。普济州与鲁怀山在音乐厅听演奏会时，亲眼目睹海伦.米歇尔在演奏中被汉斯和党卫军带走。