胡坤秦虎共作伴，讲大义和三元回上海。张万霖为演戏重伤齐林，演苦肉计让梦竹找三元。梦竹找到三元告知严华死讯，三元事觉蹊跷找齐林。齐林带三元去找严华尸首，三元意外发现皮六尸体。众兄弟追悼严华皮六，查良伟带来张万霖运烟的照片。三元对齐林有所怀疑，故意支走齐林。三元为转移梁兴义，故意避开齐林把任务写进信封发给每个人。