海子佩要求刘大红委身自己便可保其全家，被拒后沮丧离开。海中麒放学后到“一口香”学炸麻花玩，碰到爷爷海髯公劝阻刘德显暂缓离津无果。躲在暗处的海中麒待爷爷走后，出来相劝，说大丈夫理应为国争光。海中麒的童言触动刘德显。道台师爷听海子佩透露刘德显身份后，计上心来，帮道台想出了中、日通吃之法。刘德显被海中麒的话语打动，决定比赛完再走，连夜教授刘大红麻花秘诀。山本收买“一口香”伙计尤奇为其炸麻花。小人得志后的尤奇调戏妇女不成，反被海子佩失手打死。次日刘家兵分两路，刘德显带刘大红参加比赛，刘大奎和母亲先行出城。不料被早就埋伏好的清兵抓获，在道台授意下，囚车经过赛场。刘德显见此只能放弃比赛，此时传来尤奇失踪的消息，中日协商推迟比赛至下午举行。