张屏睡眠不安，师父为其放置兰花使其平静，张屏问身世，师父不肯相告。兰珏欲写下张屏身世，却写不好其名字。兰珏听到猫叫，寻找未果。玄机出现，表示无法揭发张屏。兰珏找到猫，未砸香炉。师父下山买东西，让张屏同行。张屏想知道身世，师父说去京城后再告诉他。山下人见到张屏回来，纷纷送上瓜果蔬菜。一大婶说张屏小时候接她回家，下雨时与师父躲雨。三个乞丐得到师父算卦，师父醉酒唱歌回山。兰珏扔掉香炉，玄机消失。兰珏明白张屏身世，决定不牵连张屏。师父带张屏下山，张屏仍想知道身世。师父告诉张屏，他在林中捡到张屏时，张屏身穿异族服饰，家人已死。师父偶然进入村子，看到红雾弥漫，赶紧带张屏离开。张屏闻香囊味道才会平静，师父为其种兰花助眠。师父给张屏三个铜钱，让他有寄托。张屏告别师父，返回京城。