五少年违反军纪擅自外出，想让十三娘放赛玛回长安。毛里求带着兵士赶到好月楼捉拿。适逢玄宗皇帝六十大寿，西域各国使节进贡礼品，安西都护府高将军命令各州刺史小心护送。杜衡和毛里求密谋，准备利用五少年截杀使节，抢夺贡品，嫁祸高将军，再借机除掉五少年。赛玛向十三娘诉说着对水哥的情意，十三娘被她打动。五少年正式穿上军装，威风凛凛。杜衡来到好月楼，原来十三娘是他的情人。